在XTools，我們把CRM定義為“幫助企業(yè)優(yōu)化銷售過程，管理銷售團(tuán)隊，提升銷售業(yè)績的工具”。您可能會有下面的疑問：我的企業(yè)適合使用CRM嗎？掌握CRM軟件會不會很難？CRM軟件應(yīng)用多久可以看到效果？

　　為什么在線租用方式逐步替代傳統(tǒng)的安裝軟件方式？在線用的優(yōu)勢在哪里？如果把數(shù)據(jù)放在租用系統(tǒng)的服務(wù)器上，是否安全？

　　我想給各位企業(yè)老板或者市場總監(jiān)一個來源于無數(shù)企業(yè)成功實施CRM經(jīng)驗的忠告：您絕對不能把CRM當(dāng)作限制和控制銷售人員的工具！如果您希望CRM在企業(yè)中得到應(yīng)用并產(chǎn)生良好的、促進(jìn)銷售的效果，您的基礎(chǔ)認(rèn)知應(yīng)該是：CRM是幫助銷售人員、協(xié)助銷售人員解決問題的工具。

　　面對眾多的客戶線索、成單可能，銷售人員經(jīng)常覺得自己精力有限、分身乏術(shù)，無法做到及時有效的跟蹤推動，難以避免痛失訂單的遭遇。如何讓銷售工作的有效性提升？降低在跟單過程中無謂行為的精力浪費(fèi)？簡單的說，就是怎么樣能把有限的工作時間分給有可能簽約的客戶？

　　要讓銷售人員的大腦不再被這些煩雜而缺乏條理的信息充斥，在一個清爽的、低壓力的心情指數(shù)中愉悅地思考，才有可能****限度地發(fā)揮銷售人員的心智能力，在處理每個具體問題時游刃有余，避免急招昏招帶來的不可預(yù)估的客戶損失。

　　它所倡導(dǎo)的是一種“重視和發(fā)掘客戶個性，采用不同方式和側(cè)重提供產(chǎn)品服務(wù)，以滿足客戶個性需求”的營銷理念。區(qū)別對待、小眾營銷、基于不同客戶差異化需求所形成的“長尾”等諸多特點(diǎn)，讓銷售方式從機(jī)械僵化的一勺燴方式中掙脫出來，走出形形色色的個性路線，在現(xiàn)代營銷中大放異彩。

　　工作臺，是XToolsCRM常見的界面。有個成語叫熟視無睹，工作臺上有很多不錯的功能，您注意到了嗎？在這里我們一起來看看這些容易被忽視的好用功能。

　　我們把XToolsCRM的工作臺設(shè)計為銷售人員的助理，希望讓它著實為銷售人員減壓。作為助理，協(xié)調(diào)和安排好工作進(jìn)程、計劃，是最核心的任務(wù)。我們看過不少影視作品描寫商場上的成功人士時，往往有一個得力的秘書支持，隨時告訴自己今天的日程安排和工作要點(diǎn)。工作臺上的主要功能模塊都是圍繞這個目的來設(shè)計的。

　　我們在為客戶提供服務(wù)過程中，不能依賴于某一個人，而必須讓客戶感覺到是一個團(tuán)隊在為他服務(wù)。不管是找到企業(yè)中的誰，或誰來接待，都可以根據(jù)客戶視圖內(nèi)完整翔實的歷史資料，為其提供專有的個性化服務(wù)。

　　人脈，是寶貴和重要的資源，對企業(yè)尤甚。祝您借助XTools的工具，把游離的聯(lián)系人組建成人脈網(wǎng)絡(luò)。

　　銷售機(jī)會的主要作用，是把相對漫長的售前跟蹤過程拆分成階段進(jìn)行管理。分階段后，售前管理從面向結(jié)果變?yōu)槊嫦蜻^程；很容易對售前推進(jìn)的程度、問題、策略等分析和判定。

　　合同、訂單和店面型銷售單，都是用來管理合約的。在不同銷售模型中，合約重點(diǎn)不同，這三種形式分別是：合同，重點(diǎn)管理合約金額、開始和結(jié)束時間等，多用于服務(wù)型合約。

　　生產(chǎn)型企業(yè)、貿(mào)易型企業(yè)，銷售實物產(chǎn)品時，多數(shù)會用到庫存。XToolsCRM中的庫存，主要是配合銷售環(huán)節(jié)的庫存管理，不像有些進(jìn)銷存軟件，把商品作為主體；在XToolsCRM的庫存模塊中，客戶依然是主體，庫存是為了配合訂單發(fā)貨的輔助模塊。

　　客服工作是保障客戶售后滿意度的依賴。XToolsCRM為客服人員專門提供了工作界面，由兩部分構(gòu)成：超越權(quán)限的客戶信息界面和QA全文檢索。 

　　XToolsCRM的統(tǒng)計分析功能包含：統(tǒng)計圖表、環(huán)比同比和分組分析、綜合報表三部分。這個專題我們來詳細(xì)講述它們的使用效能。

　　銷售目標(biāo)管理、群發(fā)短信、工作日報、網(wǎng)上線索挖掘、快遞單打印、回收站、數(shù)據(jù)日志、周月排名，這些工具針對性地解決銷售活動中的常見問題。

　　概要地說：XToolsCRM的權(quán)限由用戶的上下級結(jié)構(gòu)自動生成，同時支持共享轉(zhuǎn)移。不難理解吧，和我們?nèi)粘Ｆ髽I(yè)運(yùn)營中的規(guī)則是一樣的。

　　當(dāng)您在選型、在考察和尋找適合自己的CRM軟件時，可能隨時會想到需要咨詢或解決的問題。作為國內(nèi)****的專業(yè)CRM軟件廠商，您可以通過多種方式隨時獲取我們的幫助。

　　XTools電子賬本簡稱ACC，功能上分為：記賬、看賬和分析賬三大部分。在使用之前，可以進(jìn)行賬戶名稱、初始值設(shè)置和記賬權(quán)限用戶的設(shè)置。智能和全面的分析是它的強(qiáng)項，輕松實現(xiàn)紙質(zhì)賬本所不能的同比、環(huán)比和分布分析。

　　銷售人員或者企業(yè)老板手邊沒有電腦的時候怎么使用CRM呢？好！推薦使用XToolsCRM隨身行。它是通過手機(jī)瀏覽器使用的XToolsCRM。

　　銷售自動化是現(xiàn)代營銷理論中，比較受推崇的理念。銷售自動化英文縮寫是：SFA，具體含義指的是，從日常銷售過程中總結(jié)出規(guī)律和步驟，形成一個標(biāo)準(zhǔn)化跟單事件序列。進(jìn)而實現(xiàn)自動化跟單和對銷售隊伍的跟單指導(dǎo)。

　　中小企業(yè)，可以通過XToolsCTI，實現(xiàn)最核心的來電識別功能，電話錄音功能，和記錄通話日志。我們的CTI也需要硬件支持，不過它的安裝非常簡單。