XToolsCRM隨身行 手機(jī)上的CRM，升級(jí)發(fā)布！

 注意：下列應(yīng)用圖示根據(jù)手機(jī)屏幕的分辨率不同，表現(xiàn)差異很大，例圖僅作參考

• 手機(jī)卡已經(jīng)開通GPRS上網(wǎng)業(yè)務(wù)，或使用wifi上網(wǎng)
• 手機(jī)瀏覽器，需支持https協(xié)議，且打開Javascript支持，推薦使用Opera Mini 瀏覽器
  注意：黑莓系列手機(jī)、Palm系列手機(jī)、iPhone手機(jī)可使用自帶瀏覽器使用
  由于UCWeb7.0瀏覽器不支持Javascript，所以不建議使用UCWeb瀏覽器
• XTools手機(jī)版目前已知支持的手機(jī)包括：
  • 包括大部分諾基亞、索愛、三星、Moto等較新型號(hào)的手機(jī)
  • 多普達(dá)系列手機(jī)
  • iPhone系列手機(jī)
  • Palm Treo系列手機(jī)
  • Android系列手機(jī)(HTC、聯(lián)想樂phone等)
  • 黑莓系列手機(jī)
  • 驗(yàn)證手機(jī)是否支持https的方法：
    使用手機(jī)上的瀏覽器訪問網(wǎng)址m.xtools.cn，點(diǎn)擊進(jìn)入新版域名https://m.xtcrm.com，
    看到登錄界面即表明該手機(jī)支持
• 手機(jī)版演示帳號(hào)
  用戶：Boss 公司：Demo 密碼：123456
• 2010年3月新增功能：
  快速新建客戶；對(duì)客戶數(shù)據(jù)的編輯；寫日、周、月報(bào)；看下級(jí)日、周、月報(bào)；查看ACC數(shù)據(jù)等功能

1. 在手機(jī)瀏覽器中，輸入網(wǎng)頁地址：
   http://m.xtools.cn 或 https://m.xtcrm.com  
   
2. 看到XToolsCRM隨身行標(biāo)題和登錄界面，如下：
   
3. 輸入用戶名、公司名和密碼（和您在電腦上登錄時(shí)輸入的內(nèi)容一樣），點(diǎn)擊登錄
    
4. 進(jìn)入手機(jī)版CRM的工作臺(tái)，如下：
   
5. 至此，手機(jī)版CRM登錄成功

• 查找客戶：
  1. 在查找框輸入關(guān)鍵字，支持拼音字頭，支持空格隔開的多個(gè)關(guān)鍵字。比如輸入：fad
  2. 點(diǎn)擊“客戶”按鈕
  3. 看到查詢結(jié)果界面，如下：

  

• 查找聯(lián)系人：
  1. 在查找框輸入姓名的關(guān)鍵字，支持拼音字頭，比如輸入lx
  2. 點(diǎn)擊“聯(lián)系人”按鈕
  3. 看到查詢結(jié)果界面，如下：

  

• 電話號(hào)碼查機(jī)主：
  1. 在查找框輸入電話號(hào)碼
  2. 點(diǎn)擊“電話號(hào)碼查機(jī)主”
  3. 看到查詢結(jié)果界面，如下：

  
  注意，本功能不僅可以查到該電話的客戶，還可查到該電話的聯(lián)系人

• 點(diǎn)擊看下屬日?qǐng)?bào)，進(jìn)入界面，可根據(jù)日期后面的數(shù)字看出有幾個(gè)人提交了日?qǐng)?bào)，有幾篇日?qǐng)?bào)未看
  
  如上圖中“前天(4/9)”，紅色的4表示有4篇日?qǐng)?bào)未看，9表示這天下屬9人交了日?qǐng)?bào)。
• 點(diǎn)擊進(jìn)入，查看詳細(xì)日?qǐng)?bào)
  
  如上圖：紅色姓名表示未看，黑色姓名表示當(dāng)前人，藍(lán)色姓名表示已經(jīng)看過
• 到頁面底部可以給下級(jí)用戶寫回復(fù)
  

• 在手機(jī)版首頁，點(diǎn)擊“速建客戶”，如下圖：
  
• 進(jìn)入速建客戶界面，如下：
  
• 在此界面錄入客戶的聯(lián)系人的核心信息， 保存即可

• 以客戶信息為例，進(jìn)入某客戶的相信息界面，如下圖：
  
• 點(diǎn)擊【編輯】后面的“客戶基本信息”即可進(jìn)入編輯界面

• 和前一個(gè)功能類似，首先進(jìn)入某客戶的詳細(xì)信息界面，如下圖：
  
• 點(diǎn)擊【新建】后面的響應(yīng)鏈接，即可為該客戶新建相關(guān)數(shù)據(jù)

• 可以查看當(dāng)天和本月的收入、支出、盈虧情況
  

• 任務(wù)：進(jìn)入可查看我的未完成任務(wù)，點(diǎn)擊任務(wù)標(biāo)題可進(jìn)入查看任務(wù)詳情
• 日程：進(jìn)入可查看我的未來7天日程
• 銷售業(yè)績：進(jìn)入可查看我的本月銷售目標(biāo)和完成情況，老板用戶可查看整個(gè)公司的本月目標(biāo)和完成

• 回款：查看今天的回款
• 合同訂單：查看今天簽署的合同訂單
• 費(fèi)用：查看今天發(fā)生的費(fèi)用

• 速建客戶
• 日周月報(bào)
• 快速來電
• 待辦任務(wù)
• 銷售費(fèi)用

• 客戶列表
• 聯(lián)系人
• 任務(wù)/行動(dòng)
• 機(jī)會(huì)列表
• 合同/訂單
• 產(chǎn)品
• 回款記錄表
• 費(fèi)用
• 快速來電

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